Fidelity bringt globalen Dividenden-Fonds auf den Markt

Der Fidelity Global Dividend Fund investiert in Unternehmen mit stabilen Geschäftsmodellen und dauerhaften Dividendenzahlungen. So können Anleger in der aktuellen Phase historisch niedriger Zinsen auf Bareinlagen regelmäßiges Einkommen erzielen, verspricht die Fondsgesellschaft. Zudem würden sich Dividendenfonds derzeit auch im Vergleich zu Anleihenfonds sehr positiv entwickeln. "Die Zitterpartie um die Eurozone und die Angst vor einer globalen Rezession lassen Anleger mehr Sicherheit und regelmäßige, stabile Erträge suchen. Der Global Dividend Fund zielt darauf ab, stabiles langfristiges Wachstum mit einer im Vergleich zum Markt geringen Volatilität und steigende Dividendenerträge über der Inflationsrate zu verbinden", erklärt Dan Roberts, Fondsmanager des Fonds. Dazu konzentriere sich der Fonds auf Qualitätsunternehmen, die Investoren dank einer gesunden Bilanz und einer günstigen Bewertung nachhaltig wachsende Dividendenzahlungen und einen guten "Sicherheitspuffer" bieten. „Unternehmen mit einer starken Dividendenhistorie liegen zudem in ihrer langfristigen Wertentwicklung meist über dem Marktdurchschnitt und sind weniger volatil als der Durchschnitt des allgemeinen Aktienmarkts. Sparer, die die regelmäßige Ausschüttung nicht benötigen und ihre Dividenden wieder investieren, können daher einen Gesamtertrag erzielen, der im Vergleich zum Markt risikoärmer und weniger volatil sein dürfte", so Roberts.
Ähnlich analysiert auch Dominic Rossi, Global Chief Investment Officer Aktien bei Fidelity: „Die Zinsen auf Bareinlagen erwirtschaften inflationsbereinigt eine negative Rendite, Anleihenzinsen befinden sich auf einem Tiefststand, und die Hoffnung auf steigende Aktienmärkte ist gering. Damit sind die Optionen für Anleger, die ein regelmäßiges Einkommen suchen, derzeit begrenzt."

50 Unternehmenstitel

Der Fidelity Global Dividend Fund schüttet die Erträge nach Bedarf vierteljährlich oder monatlich aus. Die angestrebte Ausschüttungsrendite beträgt 3,6% p.a. Um das zu erreichten verfüge das Management über „größtmögliche Flexibilität bei der Aktienauswahl“, da der Fonds hinsichtlich der Länder und Branchen keiner Benchmark folgen muss, heißt es vom Emittenten. D.h. der Fondsmanager kann vom Vergleichsindex MSCI All Country World Index  abweichen und Unternehmen ausschließlich aufgrund ihrer Stärke und Zukunftsfähigkeit auswählen. Dabei investiert er  in Standardwerte mit einer mittleren Marktkapitalisierung von 29,2 Mrd. US-Dollar. Besonderes Augenmerk bei der Auswahl der Aktien gilt der Bilanzsituation der jeweiligen Unternehmen, der Nachhaltigkeit der Dividendenausschüttungen und der aktuellen Bewertung. Aktien eines Unternehmens machen in der Regel 1% bis 4% des Fondsvolumens aus und werden typischerweise mehrere Jahre gehalten. Insgesamt enthält der Fonds rund 50 global ausgewählte Unternehmenstitel. Diese relativ geringe Anzahl der Portfoliounternehmen sei auf die fokussierte Stock Picking Strategie des Fondsmanagers zurückzuführen, heißt es aus der Fondsgesellschaft.